第一步：问题定义

   CSR的首要任务是弄清以下问题：

·谁是该项服务的顾客？现时拥有多少这样的顾客？
·现时有无一个顾客数据库？
·如何将顾客进行细分？目标顾客是哪些？
·现时怎样向顾客提供服务？
·竞争对手是哪些？
·竞争中的强项和弱项分别是什么？

    通过这一步，我们还要弄清楚，在委托人提供服务时组织结构怎样以及有哪些部门直接与顾客接触，哪些部门为与顾客接触的第一线工作人员提供支持。

第二步：定性研究

    通过对消费者和委托人内部的员工进行访谈，了解如下问题：

·对某项服务而言，什么因素对顾客来说是很重要的？
·顾客和员工认为公司在这些方面的表现怎样、认为竞争对手在这些方面做得怎样？
·什么因素阻碍了公司在这些方面的表现？

第三步 定量研究

    对消费者的定量调查是CSR 的关键部分。

· 需要界定调查对象范围，以及在何处可以得有效的样本总体，有什么抽样方法能够使选中的样本更具代表性；
· 确定用何种访问方法，一般而言，在拥有调查对象数据库的情况下，电话访问能够快速得出结果，邮寄问卷调查在问卷较长、对调查时间要求不高的情况下适用；而入户和定点访问在难以获得有效样本总体的情况下，能使抽样更具控制性。

第四步 成果利用

    通过对定性和定量调查结果的分析，撰写调查CSR 报告。委托人可以藉此评估调查的发现，确定要有所行动的点，制定出改进的计划或给出策略性的指导。

第五步 定量研究跟踪

    客户满意度调查在连续做时才能收到最好的效果。建立一个跟踪系统是至关重要的，CSR 可以跟踪显示随着时间的变化，委托人在如下方面的进步：在某些低于标准的因素方面和竞争对手做得比你好的方面。