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康明斯37亿美元收购美驰 强化动力总成零部件实力
来源:中国道路运输网 2022年2月23日18:28

       2022年2月22日,康明斯公司(纽交所代码:CMI)和美驰公司(纽交所代码:MTOR)共同宣布,双方已达成协议,康明斯将收购美驰公司。


       美驰是全球商用车和工业市场领先的传动、出行、制动、后市场及电动动力总成解决方案提供商。根据协议,康明斯将以每股36.50美元现金收购美驰,总交易金额约为37亿美元,包括承担的债务及收购现金支出。



       康明斯董事长兼首席执行官兰博文(Tom Linebarger):收购美驰是康明斯公司发展史上的一个重要里程碑。美驰是行业的佼佼者,结合双方的技术优势,将助力我们解决当前最关键的技术挑战之一:为商用车和工业市场开发经济可行的零碳解决方案。


       气候变化是我们身处时代所面临的生存危机,这次收购将助力我们更好地应对这个难题。我们的客户需要经济可行的脱碳解决方案,我们的社区和家园依赖于像康明斯这样的公司来投资和开发这些解决方案。


       此次收购将丰富康明斯零部件产品组合,进一步拓展公司动力总成技术解决方案。同时,依托康明斯全球网络,将加速美驰车桥和制动产品等核心业务的增长。此外,此次收购还将在销售及行政管理支出、供应链运营和设施优化方面带来显著的协同效应。


       美驰首席执行官兼总裁Chris Villavarayan:美驰拥有卓越的性能表现及客户服务能力。在商用车向电动化和自动化转型中,我们的产品将继续发挥重要战略作用。交易完成时,美驰股东将获得每股48%溢价收益(较2022年2月18日交易日价格)。


       强化技术能力,加速对车桥及制动产品开发,以及电动汽车应用的投资,也将让客户受益。此次收购的达成离不开我们全球团队的不懈努力,未来我们还将在秉承已有优势的基础上,不断创新追求卓越,开启发展新篇章。


战略考量


       美驰是车桥和制动技术行业的领导者,整合美驰优秀的人才、技术以及相关能力将推动康明斯成为业内为数不多、能同时为内燃机动力和电动动力应用提供集成动力总成解决方案的公司。


       市场对脱碳解决方案的需求正日益增加,两家公司的结合可谓恰逢其时。康明斯相信电驱动桥(eAxles)将成为混合动力和电动传动系统关键的集成点。通过加大对美驰电气化业务的投资,并与其新能源业务整合发展,康明斯将为全球客户提供市场领先的解决方案。


       美驰拥有110多年的悠久历史。公司总部位于密歇根州特洛伊市,拥有9600多名员工,为全球的商用车、挂车、非道路应用、防御车、特种车及售后市场客户提供服务。


       此次收购将有望立即提升康明斯每股收益,到交易完成后的第3年,预计每年可产生约1.3亿美元的税前协同效应。康明斯计划通过现金和债务融资相结合的方式完成收购,并将继续致力于保持公司信用评级水平。


       美驰公司董事会一致批准了康明斯的收购协议,并建议美驰股东在与交易相关的股东特别会议上投票赞成该交易。该交易须满足惯例成交条件,获得监管机构和美驰股东的批准,预计将于今年年底前完成。


(责任编辑:赵雨诗)